Офицер спецподразделения Лин Кэссиди, выполняет сверхсекретное задание, о котором ничего неизвестно даже армии США. Газетный репортер Боб Уилтон следует по пятам за Лином, пытаясь разузнать о его миссии.
Лоренц и Ференц, злобные советники, были изгнаны из королевства и теперь бродят по миру. Молодая и неопытная Юлия из соседнего царства оказывается идеальным инструментом для осуществления их мести. Настал ли момент воспользоваться таинственным мушкетом и привлечь помощь разбойника Карабу?