Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного
В пансионате для ветеранов войны (между Севером и Югом) разговорились два престарелых солдата. Оказывается, они раньше встречались.